Unternehmen

Finanzplanerin Alexandra Preuß-Schneider

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Kurzstraße 6
82064 Straßlach-Dingharting
Ortsteil: Straßlach

Ansprechpartner:
Frau Alexandra Preuß-Schneider
Bürogemeinschaft Preuß & Zielinski
Partner der FiNUM.Private Finance AG
Telefon:
08170 6154367 oder 089 545439412
Mobil:
0172 4184344
Fax:
089 545439410
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Unternehmensporträt
Ich übernehme die Verantwortung für Ihr Vermögen!
Mit dem Bewusstsein, wie schwer es ist, ein Vermögen zu schaffen, langfristig zu mehren und abzusichern, arbeite ich für Sie. Ich sehe Ihre Vermögensstruktur als keine starre, sondern als eine sich ständig verändernde Größe, die je nach Lebens- und Kapitalmarktsituation angepasst werden muss.
Die richtigen Bausteine zu finden, ist eine Herausforderung, der ich mich gern stelle.
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Produkte/Dienstleistungen
Vermögensanalyse / Vermögens-Check
Bestandsaufnahme Ihrer Vermögenswerte; Analyse Ihrer Vermögensstruktur insbesondere Ihres bislang eingegangenen Risikos sowie der zu erwartenden Rendite der jeweiligen Vermögensbausteine;
Erarbeitung von Strategien im Einklang mit Ihren Zielen und Wünschen
Depotmanagement
Individuelle Strategien und aktives Management Ihres Portfolios mit einem globalen Investmentansatz; transparente und unabhängige Wahl sinnvoller Investmentbausteine des Kapitalmarktes;
Überwachung von externen Vermögensverwaltern und Zusammenfassung des liquiden Vermögens
Vorsorge- und Risikomanagement
Aufbau und Überwachung einer breit diversifizierten Vorsorge auch außerhalb von Versicherungen und Prüfung der Ausnutzung von staatlichen Förderungen; Einrichtung und Controlling von betrieblichen Vorsorgesystemen; Management Ihrer Liquiditätsströme im Ruhestand;
Absicherung von Lebensrisiken; Sicherung Ihres Familienvermögens
Finanzplanung
Klarheit und Transparenz durch eine ganzheitliche und vernetzte Betrachtung Ihres gesamten Vermögens sowie Ihrer Liquiditätsflüsse in Form einer Privatbilanz bzw. einer Einnahmen-/Ausgabenrechnung; Prüfung deren Auswirkungen in der Zukunft unter steuerlichen, rechtlichen und Renditegesichtspunkten; Erarbeitung von Konzeptionen zur Optimierung; kontinuierliche Überwachung Ihrer Ziele; Anpassungen an geänderte Parameter
Projektbegleitung
Erbschaftsplanungen/Nachfolgeregelungen; private Stiftungen; Kreditbeschaffungen; Immobilienbewertungen unter Renditegesichtspunkten bis hin zu Handlungsempfehlungen;
spezielle Fragen und Aufgaben zu Ihrem Vermögen
Coaching
Fachliche Begleitung in allen Finanzangelegenheiten; Unterstützung und Zusammenarbeit mit Banken, Notaren, Rechtsanwälten und Steuerberatern
 
Leistungsvergütung
Vornehmlich arbeite ich auf Honorarbasis. Somit ist gewährleistet, dass eine transparente Vergütung für eine produkt- und anbieterneutrale Beratung erfolgt.
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Öffnungszeiten
nach Terminvereinbarung
Ein für Kinderwagen geeigneter Zugang ist vorhanden
Alexandra Preuß
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